使用帮助
详细了解智链云ERP系统的使用方法和操作指南
系统入门指南
系统登录与初始化
1. 打开智链云ERP系统登录页面，输入管理员分配的账号和密码。
2. 首次登录系统会提示完善企业基本信息，包括企业名称、行业、规模等。
3. 完成组织架构设置，建立部门和岗位体系。
4. 添加系统用户并分配相应权限角色。
5. 系统初始化完成后，即可开始配置各模块基础数据。
2. 首次登录系统会提示完善企业基本信息，包括企业名称、行业、规模等。
3. 完成组织架构设置，建立部门和岗位体系。
4. 添加系统用户并分配相应权限角色。
5. 系统初始化完成后，即可开始配置各模块基础数据。
主界面导航
系统主界面分为以下几个区域：
- 顶部导航栏：显示系统名称、用户信息、消息通知和快捷操作。
- 左侧菜单栏：包含系统所有功能模块的导航入口。
- 主内容区：显示当前操作模块的具体内容。
- 底部状态栏：显示系统版本、在线状态等信息。
- 顶部导航栏：显示系统名称、用户信息、消息通知和快捷操作。
- 左侧菜单栏：包含系统所有功能模块的导航入口。
- 主内容区：显示当前操作模块的具体内容。
- 底部状态栏：显示系统版本、在线状态等信息。
询价管理模块
创建询价单
1. 在左侧菜单中选择"询价管理"->"询价单创建"。
2. 填写询价基本信息，包括询价主题、截止日期、需求部门等。
3. 添加询价商品明细，可手动输入或从商品库选择。
4. 设置询价规则，如是否公开报价、最低报价数量等。
5. 选择参与询价的供应商，可单个添加或按供应商类别批量选择。
6. 提交询价单，系统将自动发送询价通知给选定供应商。
2. 填写询价基本信息，包括询价主题、截止日期、需求部门等。
3. 添加询价商品明细，可手动输入或从商品库选择。
4. 设置询价规则，如是否公开报价、最低报价数量等。
5. 选择参与询价的供应商，可单个添加或按供应商类别批量选择。
6. 提交询价单，系统将自动发送询价通知给选定供应商。
询价结果处理
1. 在"询价管理"->"询价单列表"中找到需要处理的询价单。
2. 点击"查看报价"，系统将展示所有供应商的报价详情。
3. 可通过比价分析功能，查看各供应商报价的对比情况。
4. 选择最优报价，点击"确认成交"，系统将自动生成采购订单。
5. 未中标的供应商将收到系统自动发送的通知。
2. 点击"查看报价"，系统将展示所有供应商的报价详情。
3. 可通过比价分析功能，查看各供应商报价的对比情况。
4. 选择最优报价，点击"确认成交"，系统将自动生成采购订单。
5. 未中标的供应商将收到系统自动发送的通知。
订货管理模块
创建销售订单
1. 在左侧菜单中选择"订货管理"->"销售订单创建"。
2. 选择客户信息，可从客户库中选择或新增临时客户。
3. 添加订货商品明细，包括商品名称、规格、数量、单价等。
4. 设置交货日期、交货地点和付款条件。
5. 提交订单后，系统将自动进入审批流程。
6. 审批通过的订单将自动同步到库存和生产部门。
2. 选择客户信息，可从客户库中选择或新增临时客户。
3. 添加订货商品明细，包括商品名称、规格、数量、单价等。
4. 设置交货日期、交货地点和付款条件。
5. 提交订单后，系统将自动进入审批流程。
6. 审批通过的订单将自动同步到库存和生产部门。
订单跟踪与管理
1. 在"订货管理"->"订单跟踪"中输入订单号或客户名称查询订单。
2. 系统将展示订单当前状态、生产进度、发货情况等信息。
3. 如需修改订单，点击"订单变更"按钮，填写变更原因和内容。
4. 订单完成后，可在"历史订单"中查看详细记录和统计分析。
5. 系统支持订单导出功能，可导出为Excel或PDF格式。
2. 系统将展示订单当前状态、生产进度、发货情况等信息。
3. 如需修改订单，点击"订单变更"按钮，填写变更原因和内容。
4. 订单完成后，可在"历史订单"中查看详细记录和统计分析。
5. 系统支持订单导出功能，可导出为Excel或PDF格式。
采购管理模块
供应商管理
1. 在"采购管理"->"供应商管理"中可查看所有供应商信息。
2. 点击"新增供应商"，填写供应商基本信息、联系方式和资质文件。
3. 系统支持供应商分类管理，可按行业、区域等维度进行分类。
4. 通过"供应商评估"功能，可对供应商的表现进行多维度评分。
5. 对不合格的供应商，可设置为冻结状态，禁止与其发生业务往来。
2. 点击"新增供应商"，填写供应商基本信息、联系方式和资质文件。
3. 系统支持供应商分类管理，可按行业、区域等维度进行分类。
4. 通过"供应商评估"功能，可对供应商的表现进行多维度评分。
5. 对不合格的供应商，可设置为冻结状态，禁止与其发生业务往来。
采购订单管理
1. 在"采购管理"->"采购订单"中点击"创建订单"。
2. 选择供应商，添加采购商品明细，设置交货日期和付款条件。
3. 系统支持根据库存预警自动生成采购建议，点击"采纳建议"即可快速创建订单。
4. 采购订单提交后将进入审批流程，审批通过后自动发送给供应商。
5. 可在"订单跟踪"中查看采购订单的执行状态和物流信息。
2. 选择供应商，添加采购商品明细，设置交货日期和付款条件。
3. 系统支持根据库存预警自动生成采购建议，点击"采纳建议"即可快速创建订单。
4. 采购订单提交后将进入审批流程，审批通过后自动发送给供应商。
5. 可在"订单跟踪"中查看采购订单的执行状态和物流信息。
库存管理模块
库存查询与盘点
1. 在"库存管理"->"库存查询"中可按商品、仓库等维度查询库存。
2. 系统支持库存预警设置，当库存低于设定值时自动提醒。
3. 点击"库存盘点"，选择盘点仓库和盘点方式（全盘或抽盘）。
4. 系统生成盘点表，可打印后进行实物盘点。
5. 录入实际盘点数量，系统自动计算盘盈盘亏并生成盘点报告。
6. 确认盘点结果后，系统自动调整库存数量。
2. 系统支持库存预警设置，当库存低于设定值时自动提醒。
3. 点击"库存盘点"，选择盘点仓库和盘点方式（全盘或抽盘）。
4. 系统生成盘点表，可打印后进行实物盘点。
5. 录入实际盘点数量，系统自动计算盘盈盘亏并生成盘点报告。
6. 确认盘点结果后，系统自动调整库存数量。
出入库管理
1. 入库操作：在"库存管理"->"入库管理"中选择入库类型（采购入库、生产入库等）。
2. 填写入库单信息，选择相关订单（如采购订单），系统自动带出商品明细。
3. 确认实际入库数量，提交后系统更新库存。
4. 出库操作：在"出库管理"中选择出库类型（销售出库、调拨出库等）。
5. 选择相关订单（如销售订单），填写实际出库数量，提交后系统更新库存。
6. 所有出入库操作都将生成记录，可在"出入库历史"中查询。
2. 填写入库单信息，选择相关订单（如采购订单），系统自动带出商品明细。
3. 确认实际入库数量，提交后系统更新库存。
4. 出库操作：在"出库管理"中选择出库类型（销售出库、调拨出库等）。
5. 选择相关订单（如销售订单），填写实际出库数量，提交后系统更新库存。
6. 所有出入库操作都将生成记录，可在"出入库历史"中查询。
财务管理模块
财务系统对接
1. 在"系统设置"->"集成管理"中选择"财务系统对接"。
2. 选择需要对接的财务软件（用友、金蝶等），填写对接参数。
3. 点击"测试连接"，确认对接成功。
4. 设置数据同步方式（实时同步或定时同步）和同步范围。
5. 对接完成后，系统将自动同步业务数据到财务系统并生成凭证。
2. 选择需要对接的财务软件（用友、金蝶等），填写对接参数。
3. 点击"测试连接"，确认对接成功。
4. 设置数据同步方式（实时同步或定时同步）和同步范围。
5. 对接完成后，系统将自动同步业务数据到财务系统并生成凭证。
应收应付管理
1. 在"财务管理"->"应收账款"中可查看所有客户的应收款项。
2. 点击"收款登记"，选择客户和对应的销售订单，填写收款金额和方式。
3. 在"应付账款"中可查看所有供应商的应付款项。
4. 点击"付款申请"，选择供应商和对应的采购订单，填写付款金额和方式。
5. 系统支持应收账款预警功能，对超期未付款项进行提醒。
6. 可生成应收应付报表，支持多种筛选条件和导出功能。
2. 点击"收款登记"，选择客户和对应的销售订单，填写收款金额和方式。
3. 在"应付账款"中可查看所有供应商的应付款项。
4. 点击"付款申请"，选择供应商和对应的采购订单，填写付款金额和方式。
5. 系统支持应收账款预警功能，对超期未付款项进行提醒。
6. 可生成应收应付报表，支持多种筛选条件和导出功能。
帮助反馈
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